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▶ 20260630 K스탁 라이브
▶ 월~금 13:00

🎙
진행 : 온인주 앵커
출연 : 이진우 GFM투자연구소 소장, 민재기 KB증권 프라임클럽 팀장, 강준혁 한국경제연구소 대표

[주식은 강준혁 파워트레이딩 유튜브]https://www.youtube.com/@%EC%98%A4%EB%8A%98%EC%9E%A5%EB%AD%90%EC%82%AC%EC%A7%80%EA%B0%95%EC%A4%80%ED%98%81

📌 오늘 핵심
6월 말 리밸런싱 종료에도 7월 연기금 매물 가능성
역대급 변동성에도 코스피는 삼성전자·SK하이닉스가 버팀목
정부 메가프로젝트 발표로 반도체 장비·전력인프라 기대감 확대

📌 핵심 포인트
▶ 반도체, 아직 주도주
삼성전자·SK하이닉스 실적 모멘텀 여전
밸류에이션도 글로벌 대비 낮다는 평가
반도체가 쉬어야 다른 업종 순환매 가능

▶ 메가프로젝트 최대 수혜는?
반도체 전공정 장비주
후공정·패키징 기업
데이터센터 전력 인프라
송배전·재생에너지 관련주

▶ 전력이 핵심 변수
AI 데이터센터와 반도체 공장 모두 막대한 전력 필요
7월 에너지 정책 발표가 중요한 분기점
전력망·재생에너지 투자 확대 기대

▶ 로봇(피지컬 AI)은 아직 기대감 단계
단기 테마성 움직임 가능
실제 수혜는 AI 인프라 구축 이후 본격화 전망

▶ 7월 체크포인트
외국인 수급 회복 여부
국민연금 매도 규모
SK하이닉스 ADR 영향
환율 흐름
반도체 수출 및 실적

📌 투자 포인트
단기적으로는 반도체 중심 전략 유지
메가프로젝트 수혜주라면 장비·전력인프라를 우선 체크
코스닥에서는 반도체 소부장 종목 관심 확대

📌 한 줄 정리
"메가프로젝트의 시작은 반도체지만, 최종 수혜는 장비·전력 인프라까지 확산될 가능성이 높다."

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연출 : 양경식 PD
작가 : 권수지
조연출 : 차주은 AD

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